Кому достанутся акции?
02.07.13  15:43

Кому достанутся акции?

Версия для печати
В центре внимания СМИ вновь госпакет акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП), который Росимущество планирует приватизировать до конца года. На 20% акций претендуют десять компаний. В список новых претендентов попали: международный трейдер Noble Group, филиппинский стивидорный холдинг International Container Terminal Services и РФПИ. Но участники рынка по-прежнему считают главными претендентами «Роснефть» и группу «Сумма». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее было известно, что покупателями госпакета акций могут стать: суверенный фонд Абу-Даби Invest AD, United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича, группа «Дело» Сергея Шишкарева, «Нефтегазиндустрия» Владимира Когана и Ильи Клебанова. Подтвердила готовность к сделке группа «Сумма», которая интерес не отрицала, но официально о нем не заявляла.

Среди новых претендентов Noble Group. Это один из крупнейших международных сырьевых трейдеров со штаб-квартирой в Гонконге, занимающийся поставками сельхозпродукции, угля, черных и цветных металлов. Но компания инвестирует также в отдельные производственные и транспортные активы. Заинтересовался 20% акций НМТП и стивидорный холдинг International Container Terminal Services (Филиппины). Под его управлением - около 27 терминалов в 19 странах. Еще один претендент - Macquarie Renaissance Infrastructure Fund, который инвестирует в инфраструктурные проекты в СНГ. В его портфеле, например, 10,3% акций железнодорожной компании Brunswick Rail. В Macquarie отказались комментировать свой интерес к НМТП.

Также купить 20% акций НМТП хочет Российский фонд прямых инвестиций. Он, по данным издания, готов участвовать в сделке в составе консорциума - либо с Macquarie, либо с Invest AD.

Напомним, что в мае 2012 года Минэкономразвития предлагало для обеспечения равного доступа к инфраструктуре разместить 20-процентный госпакет акций НМТП, готовящийся к приватизации, на открытых рынках, а не передавать его «Роснефти» или «Транснефти».

На данный момент акции НМТП на ММВБ-РТС торгуются лучше рынка:+1,4% против - 0,4 по индексу ММВБ. На Лондонской фондовой бирже цена за GDR составляет $6,74 - таким образом, 20% акций компании стоят порядка $364 млн. (1 GDR соответствует 75 акциям компании).

Группа НМТП является крупнейшим в России и третьим в Европе портовым оператором по объему грузооборота. Группа объединяет стивидорные компании, ООО «Приморский торговый порт» (с 2011 года), ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП», ООО «Балтийская стивидорная компания» и ОАО «Новороссийский морской торговый порт». Группа «Сумма» и «Транснефть» владеют 51% акций НМТП, государство в лице Росимущества - 20% акций, РЖД - 5%, остальные акции находятся в свободном обращении.

Уставный капитал ОАО «НМТП» составляет 192,598 млн руб., разделенный на 19,259 млрд обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 руб.
Чистая прибыль группы по итогам 2011 г. по МСФО составила $130,3 млн. Выручка группы НМТП составила $1,05 млрд, EBITDA - $550,3 млн. Чистый долг компании составляет на конец июня 2012 г. $2,1 млрд.

Прошлой осенью НМТП был готов к приватизации 20% акций через SPO, но в итоге правительство предпочло продажу акций стратегическому или финансовому инвестору.

В отчете UBS, говорится, что другие потенциальные претенденты отказались от актива по ряду причин, среди которых отсутствие ярко выраженной специализации НМТП и недостаточный объем прав, которые дают 20% акций, сохранение у государства «золотой акции» и «неопределенность совместного управления» портом.

Эксперты считают, что довольно большой интерес к активу со стороны международных инвесторов подтверждает его стратегическую ценность, что, в общем-то, хорошо в первую очередь для государства, так как высокая конкуренция может привести к довольно большой премии к рыночной цене пакета. Для самого НМТП данная сделка будет играть важное значение, так как исходя из того, кто будет покупателем, будет происходить дальнейшее развитие порта.
Поделиться: