Качество нефти: назрело время решать вопросы
 
Качество нефти: назрело время решать вопросы
30.07.15
Тамара Сафонова:

Качество нефти: назрело время решать вопросы

Версия для печати
Вопрос пересмотра подходов к распределению потоков высокосернистого сырья с каждым годом становится все более «злободневным» вслед за постепенным ухудшением качества нефти в системе магистральных нефтепроводов. 91% добываемой в Российской Федерации нефти сдается в систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть», смешивается с потоками высокосернистой нефти и поставляется из системы магистральных нефтепроводов на экспорт и НПЗ России в соответствии со сложившимися грузопотоками. При этом с каждым годом увеличивается соотношение объема высокосернистой и особовысокосернистой нефти к суммарному объему сернистой, обозначаемой как нефть сорта Юралс, и малосернистой – Сибирской Легкой нефти. В 2014 году объем принятой высокосернистой нефти году достиг отметки 81,1 млн. тонн (или почти 17% от общего приема нефти в систему ОАО «АК «Транснефть»). 

Ежегодный прирост объемов добычи высокосернистой нефти приводит к стабильному ухудшению качества нефти как в экспортных грузопотоках, так и на НПЗ России. Многие компании часть добываемой ими легкой нефти транспортируют по железной дороге с целью сохранения качественных характеристик сырья, что еще больше усугубляет ситуацию с утяжелением нефти и увеличению в ней доли серы. Так, в порту Приморск за последние 5 лет показатель содержания серы возрос с 1,3 до 1,4%, а по направлению нефтепровода «Дружба» - с 1,4 до 1,6%.  Устойчивый долгосрочный тренд ухудшения качества нефти влияет на выходы производимых в Российской Федерации нефтепродуктов. Нефтеперерабатывающие заводы центра России, в число которых входят ОАО «Московский НПЗ», ЗАО «Рязанская НПК», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», вынуждены принимать нефть с содержанием серы 1,6-1,7%, при этом до 2010 года этот показатель не превышал значения 1,55%.

На нефтеперерабатывающих предприятиях Поволжья (ОАО «Сызранский НПЗ», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ОАО «Куйбышевский НПЗ», ОАО «Саратовский НПЗ») также наблюдается тренд по утяжелению и увеличению доли серы. По мнению вице-президента ОАО «АК «Транснефть» Сергея Андронова, опубликованному в интернет-ресурсах, возможно создание нового сорта нефти с содержанием серы в 2,1-2,3%. Поток сырья будет формироваться на основе нефти, добываемой на территории Башкирии, Татарстана, Удмуртии, а также Оренбургской области, новый сорт будет аналогичен иракским сортам Kirkuk и Basrah Blend. Объем экспорта нового сорта через порт Усть-Луга составит до 23 млн тонн, приблизительная стоимость реализации проекта составляет 2,5 млрд руб. Сергей Андронов отметил, что выделение экспорта высокосернистой нефти в отдельное направление коснется сырья таких компаний, как «Татнефть», «Башнефть», «Газпром нефть», «Роснефть» и частично «ЛУКОЙЛА».

Среди последних публикаций в СМИ следует отметить и высказывание заместителя вице-президента ОАО «АК «Транснефть» Игоря Кацала о том, что российские НПЗ не готовы принимать нефть с высоким содержанием серы и требуют от трубопроводной компании соблюдения утвержденных стандартов качества. Это приводит, сообщил Игорь Кацал, к необходимости перераспределения высокосернистой нефти во все грузопотоки для сохранения баланса в системе и исключения резкого ухудшения качества нефти, поставляемой потребителям. 

Министерство энергетики, курирующее вопросы качества нефти в грузопотоках, рассматривает предложение о выделении высокосернистой нефти в отдельный экспортный поток как один из вариантов действий, направленных на улучшение качества экспортируемой нефти. Как сообщил Глава Минэнерго РФ Александр Новак, в правительстве даны поручения по проработке вопроса выделения высокосернистой нефти в отдельный экспортный поток, но пока окончательного решения нет. Указанный вопрос, вероятно, будет вынесен на заседание президентской комиссии по ТЭК, которая состоится осенью 2015 г.

Идея формирования экспортного высокосернистого потока, безусловно, имеет преимущества, связанные с тем, что это позволит производить в России высококачественные нефтепродукты и улучшить характеристики сырья в оставшихся экспортных направлениях – Приморск, Новороссийск, Дружба.

С другой стороны, в настоящее время в экспортных контрактах на поставку российской нефти сорта Юралс предусмотрено предельное значение содержания серы в нефти Юралс - не более 1,8%, предельное значение плотности нефти – не более 0,870 г/л при 20 град С. И европейский рынок такие стандарты принимает. 

Главный вопрос – будет ли востребован на международном рынке новый экспортный высокосернистый поток? На фоне снижения мирового спроса на нефть, санкционного давления и политики Евросоюза по снижению зависимости от российских энергоресурсов Россия может оказаться перед фактом отказа от импорта сернистой нефти из нового грузопотока.

Для российских нефтяных компаний такие мероприятия могут обернуться потерей доли мирового рынка. Ниша может быть сразу занята другими странами-экспортерами.

Именно поэтому вопрос выделения экспортного сернистого потока должен быть увязан с оценкой потребности со стороны существующих импортеров в нефти такого качества. Нельзя «сбрасывать со счетов» тренд по закрытию ряда НПЗ в Европе, которые являются основным потребителями нефти сорта Юралс. Кроме того, немаловажным является оценка потерь для российского бюджета и нефтяных компаний от снижения прибыльности экспортных поставок.

Так, например, по состоянию на 22/07/2015 цена нефти Юралс (Усть-Луга) составляла 53,8-54,0 $/баррель, а нефть сорта Киркук была оценена на уровне 52,0 $/баррель. Минимальные потери в цене продажи выделенного высокосернистого сорта могут оцениваться ориентировочно в 1,8-2,0 $/баррель (или 13 - 14,5 $/тонну). При этом потери качества могут привести к потерям выручки нефтяных компаний до 330 млн $ в год только на этой операции. 

Ощутимы и предполагаемые инвестиции в проект, ведь стоимость его реализации по оценкам ОАО «АК «Транснефть» составляет 2,5 млрд руб. Предполагая, как минимум, сохранение для России общего ценового баланса от внедрения нового проекта, нужно просчитать и прибыль от улучшения качества в других направлениях. Следует отметить, что цена нефти Юралс в порту Новороссийск по состоянию на 22/07/2015 составила 53,8$/баррель, а в порту Приморск – 53,7$/баррель при значительном диапазоне расхождений серосодержания в нефти (соответственно 1,34% и 1,41%). То есть в настоящее время не прослеживается прямая зависимость цены нефти Юралс по направлениям отгрузки от качества отгружаемого сырья в портах.

На фоне отсутствия сбалансированной системы ценообразования на мировых рынках нефти затруднительно моделировать обязательное увеличение стоимости российской экспортной смеси, сформированной с учетом сокращения подачи высокосернистых потоков.

Мнение компаний-пользователей систем магистральных нефтепроводов и экспертов по этому актуальному вопросу значительно расходится. В четверку крупнейших производителей высокосернистого и особо высокосернистого сырья входят ОАО «НК «Роснефть» 26%, ОАО «Татнефть» 19%, АНК «Башнефть» 18% и ОАО «ЛУКОЙЛ» 15%. Такие крупные нефтяные компании, как ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ», лояльно относятся к предложению о выделении сернистого потока, рассчитывая, что такие мероприятия позволят увеличить выходы «светлых» нефтепродуктов на принадлежащих им заводах.

Представители же ОАО «Татнефть» и АНК «Башнефть» категорически возражают против любых предложений, которые могут привести к финансовым потерям для их Компаний. При этом обе эти компании имеют преференции, связанные с расположением месторождений в центральной части России, применением более низких тарифов на транспортировку нефти по сравнению с производителями качественной западно-сибирской нефти, приносящим им стабильную дополнительную прибыль от экспорта в размере 20$ за тонну.

Поэтому рассчитывать в этом вопросе на консолидированное согласие всех участников вряд ли приходится. С учетом геополитики, рисков невостребованности на мировом рынке нового сорта не менее важен пересмотр грузопотоков внутри страны. Надежды на формирование оттока высокосернистой нефти в направлении НПЗ «ТАНЕКО» так и не реализовались, хотя этот завод, построенный на деньги Инвестиционного фонда России, был ориентирован именно для переработки высокосернистой нефти.

До сих пор для многих экспертов загадка, как этот завод мог быть принят к эксплуатации, если построенное за государственные деньги предприятие не выполнило главное условие – прием на переработку высокосернистого сырья. 

Реализация в полном объеме технических требований позволила бы решить проблему разгрузки системы магистральных нефтепроводов от переизбытка высокосернистого сырья. И здесь, по мнению многих компаний, важно довести этот вопрос до логического решения, пересмотреть при необходимости четырехсторонние соглашения о модернизации НПЗ, заключенные в 2011 году с участием нефтяных компаний, ФАС, Ростехрегулирования, Минэнерго.
Сосредоточение в Поволжском регионе основных объемов высокосернистой нефти, производимых в Республике Татарстан, Башкирии, Удмуртии, Оренбургской и Самарской областях, обуславливает возможности распределения этих объемов на НПЗ региона. 

Следует отметить, что ООО "РН-Туапсинский НПЗ», который входит в группу ОАО «НК «Роснефть», исторически принимавший сибирскую легкую, после реконструкции и расширения переориентирован на прием сернистой нефти. Не секрет, что производство высококачественного топлива, полученного в результате глубокой переработки углеводородов, возможно и из высокосернистого сырья. Важна оценка капитальных вложений на внедрение технологий обессеривания и доходности не только за счет улучшения качества топлива, но и от продажи серосодержащих продуктов переработки.

Резюмируя вышесказанное, завершение работы по выделению высокосернистых потоков на внутреннем рынке и перераспределение отгрузок малосернистой нефти группе южных и восточных НПЗ назрело не меньше, чем формирование экспортного высокосернистого потока.

То есть резервы имеются, потоки малосернистой и высокосернистой нефти в целом сбалансированы по объемам, важно их технологически локализовать и перераспределить. На фоне кризисных явлений, пожалуй, наиболее востребована программа локализации высокосернистых потоков, которую возможно реализовать с наименьшими потерями для компаний. При этом проблему утяжеления нефти и увеличения массовой доли серы в ней следует рассматривать в рамках глобального тренда, складывающегося на мировом рынке нефти. 

Тамара Сафонова, генеральный директор ООО «Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора»
Поделиться:
Написать комментарий:
Текст сообщения*